东汉末年，朝政腐败、民不聊生。太平道首领张角组织领导了"黄巾起义"。汉家王朝危在旦夕。涿县刘备、关羽、张飞为恢复汉室杜稷，在楼园结为兄弟，广招贤士，组织队伍。心怀野心的西凉刺史董卓乘机作乱，率大军进京，将吕布收为义子，权倾朝野，废少帝，立陈留王为献帝，从此，挟天子以令诸侯。曹操行刺董卓未遂，逃出京城，会合各路诸侯兴兵讨董，刘备参与是役，桃园三兄弟在虎牢关三战吕布。

官渡之战，刘备在荆州被袭遇险，意外幸会水镜先生，并推荐了卧龙凤雏，刘、关、张三顾茅庐，请孔明出山相助。孔明第一次用兵，便使数万曹军受挫于博望坡。曹军沿江结寨，准备吞并江东。孔明运用策略，与孙权联合抗曹。周渝、孔明协同谋划，为赤壁大战打下了胜利基础。庞统献连环计，孔明借东风，赤壁之战使曹操83万大军全军覆没，并云长在华容道慨然放走了败将曹操。赤壁大捷之后，孔明进兵长沙。在长沙城外关羽与黄忠挑灯夜战，不分胜负，最后，关羽以礼义说服黄忠归顺了刘备。

官渡之战，曹操消灭了袁绍。即乘胜连下四州，平定河北。刘备在荆州被袭遇险，意外幸会水镜先生，并推荐了卧龙凤雏。刘、关、张三顾茅庐，请孔明出山相助。孔明第一次用兵，便使数万曹军受挫于博望坡。刘表死后，曹操得了荆州，兵围当阳。赵子龙长板坡百万军中救出幼主阿斗；张飞当阳桥前喝退 曹军。曹军沿江结寨，训练水兵，准备吞并江东。孔明运用策略，与孙权联合抗曹。周渝、孔明协同谋划，为赤壁大战打下了胜利基础。

关羽，本一弃儿，生于贫贱之家，天性好出头，自少年起，就喜欢为一帮异姓兄弟的疾苦打抱不平。东汉末年，天下大乱，盗贼四起，流兵扰民，青年关羽集结起众乡勇，对抗盗贼与流兵，维护一方乡邻平安。后关羽偶遇刘备与张飞，从此开始了其轰轰烈烈而又波澜壮阔的英雄之路。从桃园三结义，到温酒斩华雄；从斩颜良诛文丑，到千里走单骑；从赤壁之战，到华容道义释曹操；从水淹七军，到败走麦城，此间，他与发妻不离不弃，虽貂婵之美亦不能动其心；他深知，刘备重社稷贵情义；他洞悉，曹操有远大政治抱负但为达目的不择手段；他坦然，舍一人身方能安天下。关羽，一步步从武夫、武将，成长为为万人担当，亦为万人景仰的武圣。