影片通过一名感染了艾滋病的电台主持人具有悬疑风格的凄婉的爱情故事，以及发生在他感染前后的强烈的变化，唤起人们对艾滋病作为一个社会问题的重视。

一九四九年，浦江市即将解放前夕，一连串让人匪夷所思、恐慌不安的悬案接踵而至，把解放军卷入了与美方的矛盾漩涡当中，眼看外国军队就要插手中国内战……虽然解放军已获悉，黑帮老大娄干堂（申军谊饰）是事端的直接制造者，但在娄干堂的背后，似乎还隐藏着更为疯狂的惊天大阴谋…… 距离总攻浦江的时间仅有短短的十天，解放军骑兵连连长卫凯民（侯勇饰）临危受命，与野战军机要秘书范思玲（唐静饰）等人一起，组成了先遣队秘密潜入城中，开始了与时间赛跑的凶险之旅…… 内应人员的突然牺牲，迫使卫凯民冒险启用应急方案，争取国民党警长李同（许亚军饰）的帮助。 李同，这个一直游走于两难边缘地带中的睿智男人，在危机四伏当中，将会作出怎样的抉择？

二战时期，纳粹铁蹄蹂躏世界每一个角落。德国科学家研制出一种铀分裂的超级武器，该武器可导致人类灭亡。犹太人科学家哈巴枸偷偷将超级武器的图纸带出德国，逃往美利坚，得知消息的希特勒派出盖世太保追杀。哈巴枸只得转道香港，与美国特工接头。 为了确保这张代号为“野兽”的图纸安全交接，中国最高间谍“天字第一号”（林青霞 饰）委托夜来香事务所的私人侦探夜来香（林子祥 饰）为哈巴枸保驾护航。正愁无米下锅的夜来香认为这是一个赚钱的好机会，但等待他的则是一场紧张刺激却又笑料不断的图纸争夺战……

这部黑色喜剧讲述30年代动荡的香港，诸色人等各出其谋，鱼珠混杂。大老千胡老头用美人计骗走了教父卡邦等的钱，却落在探长罗宾和私家侦探亚哟手里。失去钱财的卡邦却赢得一美人心，二人一起远走高飞……

抗日战争期间，白雪岭支队在崇山峻岭之间频频出击，给日寇以重大杀伤。日寇为了从内部瓦解白雪岭支队，特意派遣了一支以著名女间谍中田秀美为队长的日本特工队。他们通过打入我军内部、收买叛徒等手段频频出手，给白雪岭支队造成了巨大损失。