中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达。而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜则获准留了下来，还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。