夏天和林风为救聋哑女孩进入黑心工厂，一步步揭开贪婪厂长的野心，不料变异鼠群开始反攻，林风为救夏天牺牲自己，最终夏天除掉了鼠王，救出了小女孩，也制止了黑心工厂利用鼠王谋取私利以及对物种、环境破坏的阴谋。

小女孩露西期待牙齿仙子培瑞兹会拿钱来跟她交换掉落的牙齿，但培瑞兹在途中被坏蛋夏斯特跟毕波联手绑架，除了露西之外没有人相信培瑞兹出事了，毕波跟夏斯特还把绑架一事推到培瑞兹的老朋友蒙瑞提身上，他们的目标是夺走培瑞兹的船，到世界各地收集孩子们的牙齿，制造出珍珠来大赚一笔，露西在好朋友罗伯特的帮助下救出培瑞兹，查出了真相，同时也打败了坏人。

小老鼠雷米在嗅觉方面有着无与伦比的天赋，不想过与垃圾堆为伴的生活，心怀成为五星大厨的梦想。 一个偶然的机会，他认识了古斯特餐厅的学徒林奎尼，这个倒霉的学徒生性害羞，在厨艺上更是没有什么天赋，并且遭到餐厅大厨的排挤，即将被解雇。这一人一鼠结成了奇特的联盟：雷米奉献自己极富创造力的大脑。操作林奎尼前台“表演”。 在雷米的帮助下，林奎尼不但成为新的“天才厨师”，获得了美女同事的爱情，还挫败了大厨的阴谋，成为古斯特餐厅的合法继承人。突如起来的成功让林奎尼有些不知所措，想摆脱自己的傀儡身份，把雷米赶出了厨房。 古斯特餐厅的成功，引起了苛刻的美食评论家科隆的注意，准备一尝林奎尼的手艺，重新为餐厅评定星级；而不甘失败的前大厨，蠢蠢欲动，想要找到林奎尼一夜成名的秘密。失去了雷米，林奎尼该如何面对这些问题……

九岁的小女孩玛丽（艾丽·范宁 饰）拥有锦衣玉食的生活，却缺乏父母的陪伴。圣诞节前夜，玛丽收到了叔叔送来的一份珍贵礼物——一个装木偶的小房子和一只胡桃夹子。喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。在雪仙子（朱莉娅·维斯托斯卡亚 饰）的指引下，玛丽帮NC恢复了肉身，并勇敢地答应与他一起回王国打败鼠王，解放子民。然而，这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子，能否对抗整支血腥残暴的老鼠

圣诞节，9岁女孩玛丽得到一只胡桃夹子。夜晚，她梦见这胡桃夹子变成了一位王子，领着她走入另外一个世界。这个世界中，所有的玩具都有了生命。在这里原本美好的王国被老鼠占领，并且为了遮住太阳的光芒，老鼠兵抓了王国的人民为他们制造黑色的浓烟。 当晚在雪仙子的帮助下，玛丽为胡桃夹子恢复了肉身，但是在老鼠王后的破坏下胡桃夹子还是不能破除诅咒，并且玛丽又回到了现实当中。 玛丽为了能解除胡桃夹子身上的魔咒，帮他恢复王国。她再次回到了梦境中，并且和胡桃夹子制定了关闭浓烟制造工厂，让阳光晒到大地，赶走老鼠的计划。 胡桃夹子和玛丽带领他们的玩具朋友们来到了工厂，但是不幸的是胡桃夹子被抓，将要被扔经火炉中烧掉。在最危急的一刻玛丽救下了小夹，用真情的眼泪为他破除了诅咒。小夹恢复了王子的身份，关闭了浓烟工厂。带领着人们反击老鼠兵，把老鼠赶出了自己的王国。胜利之后玛丽受到人民的欢迎和爱戴。